Een enorme golf van kostenstijgingen overspoelt de voedselketen. De oorlog in Oekraïne werkt daarbij als een versnellende factor, aldus Fevia. Vier op de tien voedingsbedrijven verwachten dat ze de productie de komende weken zullen moeten verminderen of stopzetten. “Prijsstijgingen zijn onvermijdelijk”, zegt CEO Bart Buysse.
De voedingsindustrie is in 2021 sterk opgeveerd na de turbulentie van 2020. Met een omzet van 61,4 miljard euro (13,1% meer dan in 2020), bijna twee miljard aan investeringen en bijna drie miljard aan extra export met een totale waarde van 30 miljard euro. De werkgelegenheid is met 2,4% gestegen tot 98.000, waarbij de voedingssector de meeste werkgelegenheid biedt. De hervatting van de groei heeft echter geleid tot een wedloop om grondstoffen, die steeds duurder zijn geworden. Anthony Botelberge, voorzitter van Fevia, waarschuwt: “Tot zover het goede nieuws. Tijdens de pandemie werden veel voedingsbedrijven geconfronteerd met sterk gestegen kosten voor grondstoffen, energie, verpakking en transport. Begin dit jaar leek het erop dat we die brand eindelijk zouden kunnen blussen, maar de oorlog in Oekraïne blijkt een grote tegenslag, waardoor de prijzen de pan uit rijzen.”
Vanaf 2021 zullen de kosten exploderen.
Met cijfervoorbeelden laat Fevia zien dat de grondstoffenmarkt al problematisch was voor de Russische inval in Oekraïne. De prijzen van grondstoffen als tarwe of olie liggen 36% hoger dan anderhalf jaar geleden, eieren 27% hoger en boter zelfs 75% hoger. De explosie van de energiekosten is nog dramatischer. De voedingsindustrie verbruikt veel energie – er is verwarming en koeling nodig – maar veel voedingsbedrijven zijn niet groot genoeg om kortingen te bedingen die grote industriële verbruikers wél krijgen. Zes van de tien levensmiddelenbedrijven hebben ten minste één gedeeltelijk variabel energiecontact. De helft van de bedrijven zag zijn elektriciteitsrekening verdubbelen en meer dan een derde zag zijn gasrekening verdrievoudigen. In het slechtste geval betekende dit een vervijfvoudiging van de energierekeningen tegen eind 2021. Ook de kosten voor verpakking en verzending zijn aanzienlijk gestegen.
De oorlog in Oekraïne heeft al deze prijsstijgingen nog verergerd: de prijs van tarwe is sinds het begin van de oorlog met de helft gestegen. Het ziet er ook naar uit dat de gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn. Uit de scenario’s van de FAO-stresstest blijkt dat een verstoring van de Russische en Oekraïense tarwe- en maïshandel zal leiden tot prijsstijgingen van 10-20% tot ten minste 2026. De FAO-voedselprijsindex heeft in reële termen zijn hoogste niveau bereikt sinds de oliecrisis van de jaren zeventig. In anderhalf jaar tijd zijn de voedselprijzen met 43% gestegen.
Tekort aan grondstoffen en verpakkingsmateriaal
Niet alleen de prijzen zijn een probleem, maar er dreigen zelfs tekorten aan sommige grondstoffen. Europese verwerkers van plantaardige oliën ontvangen 35-45% van hun zonnebloemolie uit Oekraïne. Aardappelverwerkers, fabrikanten van kant-en-klaarmaaltijden, margarines, sauzen, chocoladepasta’s of ontbijtgranen en gebak moeten nu snel alternatieven vinden. Er kunnen ook tekorten ontstaan aan andere ingrediënten, zoals lijnzaadolie, honing en eiproducten. Oekraïne was ook een belangrijke leverancier van sommige verpakkingen, zoals glazen flessen en potten. Bijna de helft van de Belgische voedingsbedrijven kampt met een onderbreking van de bevoorrading. Zeventig procent van de bedrijven heeft sommige recepten al moeten aanpassen of is van plan dat te doen.
“Door de hoge prijzen durven veel bedrijven niet te beslissen en stellen ze hun bestellingen uit, maar voedingsbedrijven moeten nu vaak contracten tekenen voor hun grondstoffen om binnen de zes maanden een product te kunnen leveren”, legt Anthony Botelberge uit, “voedingsbedrijven zitten tussen hamer en aanbeeld. Als we geen prijsstijgingen van 30% of meer aanvaarden van leveranciers, hebben we geen product. Een contract is niet veel meer waard in deze markt, en mensen die al lang in de voedselketen zitten, zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt.
Supermarkten moeten prijzen onthouden
Voor Fevia is het duidelijk dat er opnieuw onderhandeld moet worden over de contracten van voedingsbedrijven met retailers. “Helaas blijven we vaststellen dat supermarktketens niet bereid zijn om de onvermijdelijke prijsstijgingen te bespreken”, zegt Bart Buysse, algemeen directeur van Fevia. Uit een enquête van Fevia bij haar leden blijkt dat zij op een muur stuiten bij de supermarkten. Driekwart van de winkeliers wil opnieuw onderhandelen over hun contracten, maar slechts 28% van hen heeft tot nu toe een beperkte verhoging gekregen. Een derde van de verzoeken is afgewezen en 40% heeft geen antwoord gekregen. 80% van de fabrikanten zegt door supermarkten onder druk te worden gezet. Zoniet zullen hun producten uit het winkelassortiment worden genomen of zullen de bestelde hoeveelheden dalen.
“Na maanden van overleg was er gelukkig een gemeenschappelijk signaal op het Belgische ketenoverleg van maandag 4 april. De organisaties die betrokken waren bij het ketenoverleg, waaronder de beroepsvereniging Comeos, vragen de ketenspelers om de impact van de kostenstijgingen eerlijk te verdelen. Het is nog afwachten hoe ze dit in de praktijk zullen brengen”, aldus Buysse. Fevia verwacht geen prijsstijgingen tot 20%, zoals onlangs aangekondigd door de Duitse supermarkt Aldi. Anthony Botelberge, voorzitter van Fevia: “Wij vragen niet dat alles wordt doorgerekend aan de consument, maar wel dat iedereen een eerlijke inspanning levert. De horeca heeft de afgelopen twee jaar veel te lijden gehad onder de pandemie. De supermarkten hebben veel minder last gehad. Levensmiddelenbedrijven hebben echter zeer weinig manoeuvreerruimte. De winstgevendheid is gedaald tot een historisch dieptepunt van 2,8%.
Behoefte aan steun en flexibiliteit
De combinatie van stijgende grondstofprijzen, wereldwijde tekorten en dalende winstgevendheid betekent ook dat er voor het eerst een reëel risico bestaat dat ten minste sommige producten uit de winkelschappen zullen verdwijnen. Uit het onderzoek van Fevia blijkt dat 9% van de levensmiddelenbedrijven al gedwongen is geweest de productie te verminderen of stop te zetten. Dertig procent van de bedrijven verwacht dat in de komende twee tot vier weken te moeten doen. “De klant zal merken dat het assortiment in de winkel kleiner wordt”, zegt Buysse, “vooral nicheproducten kunnen tijdelijk verdwijnen omdat producenten moeten kiezen, maar ook bij de basisproducten kunnen we er niet van uitgaan dat ze intact blijven.”
Om die situatie te voorkomen, vraagt Fevia opnieuw om flexibiliteit, zowel van de overheid als van andere spelers in de voedingsketen. “Wij vragen onze inkopende bedrijven om de onderhandelingen te hervatten en rekening te houden met kostenstijgingen. Fevia vraagt ook aan de supermarkten om zich flexibel op te stellen en geen boetes op te leggen voor laattijdige leveringen. We vragen de overheid om tijdelijk te mogen afwijken van de strikte toepassing van etiketteringsregels, uiteraard zonder de voedselveiligheid uit het oog te verliezen. Dit om snel alternatieve grondstoffen en ingrediënten te kunnen gebruiken om tekorten op te vangen. Fevia rekent ook op maatregelen om de energiefactuur te verzachten “
Geef als eerste een reactie